Creazione Offerte da richieste RDA

All'interno di questo cruscotto l'utente può prendere in gestione ed avanzare le richieste d'acquisto approvate per le quali bisogna creare le relative offerte, è possibile tenere monitorato tutto il flusso approvativo tramite l'avanzamento degli stati e i campi dedicati alla visualizzazione dei documenti collegati alle richieste d'acquisto presenti sul cruscotto.

E' possibile inoltre, annullare l'approvazione di una richiesta d'acquisto.

le richieste d'acquisto visualizzate all'interno del cruscotto presenteranno uno dei seguenti Stati:

  • RDA Approvata

  • Offerta Creata

  • Offerta approvazione in sospeso

Creazione Offerta RDA con fornitore non codificato

In presenza sul cruscotto di un record riguardante un documento tipo RDA in Stato RDA Approvata è possibile generare una o più offerte, di seguito la procedura da porre in essere:

  1. Nella casella del cerca scrivere Creazione offerte da richieste RDA cliccare sul primo risultato

  2. All'interno della nuova schermata posizionarsi sul record con stato RDA Approvata e cliccare sul pulsante Crea offerta d'acquisto

  3. Cliccare su Sì al messaggio del sistema

  4. Selezionare all'interno della nuova schermata in fornitore al quale si vuole intestare l'offerta e cliccare su OK

  5. Cliccare su Ok nel messaggio che resituisce il sistema

  6. Ripetere i punti 2, 3, 4, 5,se si vogliono creare N offerte a fronte di una RDA

  7. All'interno della maschera Creazione offerte da richieste RDA cliccare sul numero presente nel campo Nr. offerte collegate per poter visualizzare le offerte create dal sistema

  8. All'interno della maschera offerte RDA è possibile inviare tramite mail la richiesta d'offerta al fornitore tramite l'apposito pulsante Invia conferma tramite email

  9. All'interno della maschera offerte RDA è possibile entrare all'interno dei documenti e completarli con l'importo, prima di inviarli in approvazione cliccando sul campo Tipo documento

  10. all'interno del documento che il sistema apre è possibile navigare e controllare l'offerta creata e completarla ad esempio, con l'importo sulle righe

  11. inserito l'importo all'interno delle offerte è possibile inviarle in approvazione tramite l'apposito pulsante Invia richiesta in approvazione

Creazione Offerta RDA con fornitore codificato

In presenza sul cruscotto di un record riguardante un documento tipo RDA in Stato RDA Approvata è possibile generare una o più offerte, di seguito la procedura da porre in essere:

  1. Nella casella del cerca scrivere Creazione offerte da richieste RDA cliccare sul primo risultato

  2. All'interno della nuova schermata posizionarsi sul record con stato RDA Approvata e cliccare sul pulsante Crea offerta d'acquisto

  3. Cliccare su Sì al messaggio del sistema

  4. Cliccare su Ok nel messaggio che resituisce il sistema

  5. Ripetere i punti 2, 3, 4,se si vogliono creare N offerte a fronte di una RDA per intestarle ad altri fornitori oltre al fornitore a cui si è intestato il documento RDA

  6. All'interno della maschera Creazione offerte da richieste RDA cliccare sul numero presente nel campo Nr. offerte collegate per poter visualizzare le offerte create dal sistema

  7. All'interno della maschera offerte RDA è possibile inviare tramite mail la richiesta d'offerta al fornitore tramite l'apposito pulsante Invia conferma tramite email

  8. All'interno della maschera offerte RDA è possibile entrare all'interno dei documenti e completarli con l'importo, prima di inviarli in approvazione cliccando sul campo Tipo documento

  9. all'interno del documento che il sistema apre è possibile navigare e controllare l'offerta creata e completarla ad esempio, con l'importo sulle righe

  10. inserito l'importo all'interno delle offerte è possibile inviarle in approvazione tramite l'apposito pulsante Invia richiesta in approvazione

Annullare una richiesta d'acquisto

E' possibile annullare l'approvazione di una richiesta d'acquisto dal cruscotto Creazione offerte da richieste RDA di seguito i passaggi da porre in essere:

  1. Posizionandosi sul record del documento per cui si vuole procedere con l'annullamento dell'approvazione
  2. Cliccare sull'appositivo pulsante Annulla RDA
  3. Confermare l'operazione cliccando su Sì al messaggio che restituisce il sistema

Il record scomparirà dal cruscotto e lo stato della richiesta d'acquisto tornerà ad essere Aperto.